【導(dǎo)讀】軌道機(jī)車是一個(gè)很龐大的系統(tǒng)，涉及的元器件包括連接器、PCB(印制電路板)、電容、端子、電纜等。隨著全球企業(yè)和市場(chǎng)電子化進(jìn)程越來越快，軌道交通領(lǐng)域的大量投資，市場(chǎng)對(duì)連接器的高速互聯(lián)、耐電流程度要求越來越高。
全球車用連接器市場(chǎng)規(guī)模分析
歐洲鐵路行業(yè)協(xié)會(huì)(UNIFE)日前公布的資料顯示，到2016年，全球城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模有望超過280億歐元。
目前，全球主要的軌道交通連接器市場(chǎng)主要集中在北美和歐洲地區(qū)，主要生產(chǎn)廠商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau 、Amphenol、Yutaka等公司，未來幾年北美、歐洲軌道交通連接器市場(chǎng)增長將繼續(xù)減緩，中國將領(lǐng)跑全球軌道交通連接器市場(chǎng)。
圖1：2006-2013年全球軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
據(jù)上策天成顧問的數(shù)據(jù)，受全球金融危機(jī)的拖累，2009年全球軌道交通連接器市場(chǎng)銷售增幅急劇下滑，達(dá)到35.04億元，同比下降15.12%，2008年的增幅為8.18%。2010年全球軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模同比增長21.92%，達(dá)42.72億元。2011年約49.20億元，2012年將達(dá)54.60億元，2013年將達(dá)59.76億元
全球車用連接器主要供應(yīng)商及市場(chǎng)份額
根據(jù)上策天成顧問的數(shù)據(jù)，2010年全球最大的軌道交通連接器生產(chǎn)廠商為德國Harting公司。2010年Harting公司銷售額為4.13億歐元，其中，軌道交通連接器銷售額為0.69億歐元，全球市場(chǎng)占有率為12.78%。
圖2：全球軌道交通連接器企業(yè)排名
Huber+Suhner是一家瑞士上市公司，2010年度實(shí)現(xiàn)銷售額為7.995億瑞士法郎，其中軌道交通連接器銷售額為0.71億瑞士法郎，全球市場(chǎng)占有率為9.60%。
TE Connectivity是一家全球化的公司，連接器全球排名第一，2010財(cái)年在全球超過150個(gè)國家/地區(qū)的銷售收入達(dá)120.7億美元。2010年TE Connectivity軌道交通連接器銷售額為0.52億美元，全球市場(chǎng)占有率為7.38%。
Souriau公司成立于1917年，2010年Souriau銷售收入達(dá)到2.38億歐元，其中軌道交通連接器銷售額為0.32億歐元，全球市場(chǎng)占有率為5.93%。
Amphenol創(chuàng)立于 1932年，2010年該公司軌道交通連接器銷售額為0.37億美元，全球市場(chǎng)占有率為5.25%。
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中國車用連接器市場(chǎng)規(guī)模分析
“十一五”期間，我國城市軌道交通事業(yè)也有一個(gè)大的飛躍，繼北京、上海、天津、廣州、深圳之后，我國又批準(zhǔn)武漢、重慶、南京、青島、大連、沈陽、昆明、鞍山、長春、哈爾濱等近30個(gè)城市逐步建設(shè)城市軌道交通。“十二五”期間，我國鐵路建設(shè)繼續(xù)加快推進(jìn)，新線投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3萬公里，安排鐵路投資2.8萬億元，全國鐵路運(yùn)營里程將達(dá)12萬公里左右。與“十一五”相比，鐵路投產(chǎn)新線增長87.5%，完成投資增長41.4%。
圖3：2006-2013年中國軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
我國在機(jī)車和高速動(dòng)車組等方面的技術(shù)提升，為連接器制造企業(yè)提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。
我國軌道交通領(lǐng)域用連接器的發(fā)展走勢(shì)大致是：
2007-2008年，整車廠以引進(jìn)國外連接器為主，同時(shí)讓國內(nèi)有實(shí)力和規(guī)模的連接器制造企業(yè)積極參與連接器的國產(chǎn)化研制。
2008-2009年，國產(chǎn)整車上的所有連接器全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，并隨整車投入正常運(yùn)營。
2010年以后，我國自主研制的大功率電力機(jī)車、地鐵輕軌用連接器全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。同時(shí)CRH高速動(dòng)車組用連接器也將實(shí)現(xiàn)大部分國產(chǎn)化。
圖4：2006-2013年中國軌道交通連接器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
盡管受全球金融危機(jī)的影響，但中國出臺(tái)了拉動(dòng)內(nèi)需的一系列政策，在拉動(dòng)內(nèi)需的4萬億元投資計(jì)劃中，占比例最大的是鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)，共計(jì)劃投資1.8萬億元。根據(jù)上策天成顧問的數(shù)據(jù)，受中國拉動(dòng)內(nèi)需政策的帶動(dòng)，2009年中國軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.91億元，同比上升25.18%。
2010年中國軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模同比增長24.89%，達(dá)到8.63億元，估計(jì)2011年將達(dá)10.77億元，2012年將達(dá)13.16億元，2013年將達(dá)15.70億元，2011-2013年中國軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模年均增長率將達(dá)到22.08%。
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中國主要供應(yīng)商基本情況
目前，中國主要軌道交通連接器生產(chǎn)廠商本土企業(yè)有浙江永貴電器、四川華豐企業(yè)集團(tuán)、南京康尼科技、沈陽興華航空電器、深圳業(yè)成等公司，此外還有一些外資企業(yè)，如Harting（雅迪）、Amphenol（安費(fèi)諾）、日本航空電子（JAE）、德國Weidmuller（魏德米勒）、HUBER+SUHNER（灝訊）、TE Connectivity（泰科）等公司。目前，軌道交通連接器大陸品牌企業(yè)與國外主流品牌間的產(chǎn)品差距在縮小，產(chǎn)品差異主要體現(xiàn)在材料和工藝方面，隨著中國軌道交通連接器國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，中國本土軌道交通連接器企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐年增加。
圖5：中國車用主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額分布
圖6：中國車用連接器主要供應(yīng)商細(xì)分市場(chǎng)份額分布
中國軌道交通發(fā)展趨勢(shì)分析
鐵路運(yùn)輸是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大動(dòng)脈，面對(duì)飛速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)，其發(fā)展速度已跟不上需求的步伐。中國鐵路以占世界鐵路6%的營運(yùn)里程完成了世界鐵路25%的運(yùn)量，成為世界上最繁忙的鐵路。未來我國鐵路建設(shè)的發(fā)展空間非常大。
根據(jù)2011年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，通過鐵路系統(tǒng)和地方政府有關(guān)部門共同努力，鐵路建設(shè)投資“十二五”平穩(wěn)開局。全國鐵路固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、更新改造和機(jī)車車輛購置）完成5906.09億元。
圖7：2006-2011年中國鐵路固定資產(chǎn)投資額發(fā)展趨勢(shì)
就移動(dòng)設(shè)備而言，機(jī)車車輛購置完成投資1049.49億元，“和諧號(hào)”動(dòng)車組累計(jì)投用652組、6792輛，比上年增加205組、2384輛。
國家鐵路機(jī)車擁有量達(dá)到1.96萬臺(tái)，比上年增加1241臺(tái)，其中和諧型大功率機(jī)車5052臺(tái)，比上年增加1680臺(tái)。注：不含控股合資鐵路。
國家鐵路客車擁有量達(dá)到5.28萬輛，比上年增加2447輛；其中空調(diào)車3.90萬輛，占73.8%，比上年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。國家鐵路貨車保有量達(dá)到649495輛，比上年增加27211輛。
