- 臺灣電子企業(yè)第一季度成績慘淡
- 仁寶第一季度毛利率只有3.12%
- 宏碁第一季度毛利率只有4.11%
- 鴻海第一季度毛利率只有4.52%
- 廣達第一季度毛利率只有2.73%
5月中旬，以電子科技業(yè)著稱的臺灣電子企業(yè)，紛紛交出了今年第一季度的成績單。縱觀各家成績單，只能用一個字形容：慘！慘的原因有三點。
新臺幣升值造成匯兌損失。一般預(yù)估，這一輪新臺幣升值目標(biāo)價位是1美元兌換28元（新臺幣，下同），而實際情況是新臺幣一路飆升，幅度逼近2%。原本，臺灣代工行業(yè)利潤就偏低——前五大代工大廠中，仁寶第一季度毛利率只有3.12%、宏碁4.11%、鴻海4.52%、廣達2.73%，加之以美元報價，在這樣的狀況下，整個島內(nèi)的電子業(yè)很難大展雄風(fēng)。
蘋果計算機的iPhONe、iPad影響臺灣島內(nèi)PC、NOTEBOOK產(chǎn)業(yè)。全球最大廣告?zhèn)鞑ゼ瘓F之一的英國WPP集團5月9日發(fā)布了“全球最具價值品牌百強排行榜”，蘋果公司首次超過谷 歌，成為全球最具價值品牌，品牌價值比去年增長了84%。調(diào)查顯示了蘋果的聲勢正如日中天，而蘋果的崛起，則嚴(yán)重地傷害了長期以PC、NOTEBOOK為 主的臺灣企業(yè)的江湖地位。
日本地震的余威還沒有結(jié)束。從3月11日開始，臺灣電子業(yè)的大佬們就一直處在高度憂慮中。缺料、限 電是目前日本兩大前景未明的現(xiàn)象，而偏偏臺灣有超過50%的上游原料要依賴日本的大廠，如果日本上游企業(yè)遲遲無法正常運作，未來一段日子，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游 的臺灣企業(yè)將會處于一個相當(dāng)緊張的狀態(tài)中。
以上三個因素中，由于新臺幣升值已接近尾聲，匯率損失的威脅將會遞減；蘋果的威脅也大勢漸定——短期之內(nèi)，臺灣的PC產(chǎn)業(yè)只能跟進，在制訂規(guī)格和創(chuàng)新上恐怕沒有能力反擊。倒是日本地震的啟示錄，值得臺灣電子行業(yè)深刻反省。
集中度風(fēng)險
此次日本地震初期，臺灣電子企業(yè)的第一個動作就是了解地震的震中在何處，震中的企業(yè)主要生產(chǎn)的原材料有哪些，而這些原材料廠商的庫存還有多少，等等。
盤點的結(jié)果讓臺灣全行業(yè)大為吃驚。這次的重災(zāi)區(qū)包括了硅晶圓大廠信越和SUMCO，這兩家硅晶圓的產(chǎn)量占了全球的六成以上，而硅晶圓是半導(dǎo)體原料中不可缺少的。加上東芝掌握全球超過三成閃存的訂單，如果東芝受損，iPhone、iPad都將在出貨順暢度上受到影響。 同時，日立化成生產(chǎn)的ACF（異方性導(dǎo)電膠）和富士生產(chǎn)的廣視角偏光板，全球市場占有率也達五成以上，這些面板業(yè)的關(guān)鍵原料，全部卡在日本公司手上。雖然，全球面板現(xiàn)階段陷入供過于求的處境，原料的缺貨有助于使面板價格趨于隱定，但關(guān)鍵原料攥在別人手上的感覺，和喉嚨被別人用手捏住，有什么分別？
另外，在筆記本產(chǎn)業(yè)中同等重要的電池，其關(guān)鍵材料、負(fù)極材料、電解液、分隔膜等，日本企業(yè)也擁有五成以上的市場。
根據(jù)《日經(jīng)Business》雜志的報道，日本在市場占有率上達五成的材料不在少數(shù)。像是汽車零件制造商理研（RIKEN）公司，就因廠房受損，而造成日本國內(nèi)所有汽車制造業(yè)被迫中斷生產(chǎn)。
該公司主力商品——活塞環(huán)的生產(chǎn)工廠，集中在新潟縣柏崎市。所以當(dāng)理研生產(chǎn)中斷時，日本的汽車廠商及電機廠商也都必須被迫中斷生產(chǎn)。雖然一周后，理研工廠開始復(fù)工，但還是反應(yīng)出產(chǎn)能太過集中所帶來的風(fēng)險。[page]
后續(xù)的擔(dān)憂
不幸中的萬幸是，在全球產(chǎn)業(yè)界因為日本地震造成了速度變慢的情況下，全球的主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并未受到過大的影響。但隨著進入6月的用電高峰，挑戰(zhàn)才剛剛開始。
有預(yù)測顯示，由于這次地震造成日本福島核電廠的四套機組受損，加上核電安全成了全球關(guān)注的焦點，未 來全日本的暑期供電將會出現(xiàn)巨大缺口。日本政府已經(jīng)透露了今年夏天的工業(yè)用電量會大幅受限的口風(fēng)，屆時，不排除會有分區(qū)限電的措施。而這一做法對于臺灣的 電子企業(yè)來說，將會是一場無止盡的噩夢。
原本，3-6月，臺灣電子企業(yè)準(zhǔn)備的庫存已經(jīng)消化殆盡，而即將面臨的限電陰影則讓全球廠商，猶如盼望甘霖一樣，引頸盼望日本本土的零部件出貨。
這樣看來，對于臺灣高科技業(yè)來說，今年最大的任務(wù)不再是“搶訂單”，而是“搶材料”。根據(jù)某些擁有20年經(jīng)驗的PC從業(yè)者的判斷，未來如果日本進入限電期，影響最大的將是半導(dǎo)體行業(yè)。因為半導(dǎo)體的制造設(shè)備一般都是24小時運轉(zhuǎn)，一旦停電，設(shè)備中的所有材料會全部報廢。
專業(yè)人士同時表示，要解決供應(yīng)鏈的問題，就要讓“所有原材料”都沒有問題。可以想象，智能手機里的500多種零件、PC里超過1000種零件，哪怕其中只有1%的零件還無法正常供應(yīng)，即使另外99%的供應(yīng)再充足，一樣白搭。
面對如此的嚴(yán)重性，大佬們此時都顧不得身段，紛紛派人或親自打電話，了解零部件材料的生產(chǎn)進度。比如，富士康集團。因為富士康是全世界iPhone、iPad最重要的組裝工廠，原材料斷貨對他們來說是絕對不能容忍的事情。即使此時一些關(guān)鍵材料價格會上揚2-3成，其也會絕不手軟，先到手再說。
其它包括奇美電、友達，廣達、臺達電等面板一線大廠，都是大老板親自督軍，當(dāng)作是一件戰(zhàn)備大事來對待，不敢掉以輕心。
一堂危機課
日本這場地震，“震”出了對原材料太過集中依賴的危機。
從全球產(chǎn)業(yè)鏈的分布來看，日本一向都是往上游原料方向走，特色是技術(shù)難度高，需要研發(fā)的時間超過10年，投入研發(fā)成本大。但是一旦研發(fā)成功，就是一筆大的財富，有專利授權(quán)，有原材料銷售。一般中下游企業(yè)無法自行研發(fā)，必須長期向日本廠商購買。
像是臺灣早期的空調(diào)，就得向日本購買壓縮機。壓縮機是空調(diào)的心臟，也是最有價值的地方，自主技術(shù)不 強，就得依靠日本企業(yè)，長此就產(chǎn)生了供應(yīng)鏈高度依賴單一產(chǎn)品的現(xiàn)象。這樣的技術(shù)優(yōu)勢，確保了在經(jīng)濟景氣被“冷凍”了20年之后，全球制造業(yè)的重要角色里， 還是不能缺少日本。
全國人大前副委員長成思危曾經(jīng)說過，目前國內(nèi)技術(shù)對外依賴度已超過50%，也就是說一半以上的技術(shù)必須從國外引進。舉例來說，一些還沒有建立核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，都得要付出20%-30%不等的專利金。像是過去在晶圓、光盤盤片、光驅(qū)光驅(qū)
光驅(qū)（也稱光盤存儲器）是一種存放數(shù)據(jù)的存儲裝置，具有容量大、可靠性好、存儲成本低廉等特點，是計算機的重要部件之一。可以聽CD、看影碟、玩光盤游戲。現(xiàn)在市面上出現(xiàn)分幾種，如：刻錄光驅(qū)、DVD光驅(qū)、普通光驅(qū)等(即CD光驅(qū))。汽車零部件等，核心技術(shù)和專利幾乎都是卡在歐美、日本企業(yè)手上，以中國這樣的工業(yè)大國來看，都是不可忽略的缺口。
日本重創(chuàng)級的地震還會不會再發(fā)生？從日本地震專家呼吁政府停止核能運轉(zhuǎn)，就可以看得很清楚。這一現(xiàn) 象也讓我們清楚地看到，像這樣高度依賴日本零部件、原材料的現(xiàn)象，已經(jīng)到了要全面檢討的地步，無論是要自主研發(fā)，還是要分散對日本的依賴，都是日本大地震 給全球制造業(yè)上的最有價值的一堂課。
